Las alianzas estratégicas entre bancos y comercios minoristas son clave para hacer eficientes los pagos
Una investigación de KPMG International insta a bancos y comercios minoristas a formar alianzas estratégicas para mejorar el sistema de pagos. El 53% de minoristas encuestados cree que sus bancos comprenden sus objetivos en materia de pagos, y el 45% afirma que están dando soluciones de manera proactiva. Los altos costos, la infraestructura obsoleta y la satisfacción de las demandas de los clientes son preocupaciones comunes.
Londres / Buenos Aires, 12 de junio de 2026 / KPMG. Un nuevo trabajo de investigación de KPMG International insta a bancos y comercios minoristas a formar alianzas estratégicas – o correr el riesgo de quedarse atrás – a la luz de que las empresas se esfuerzan en mantenerse al día con el rápido ritmo de cambio del sistema de pagos. El informe titulado “Partnering for payment modernization”, incluye respuestas de 500 bancos y 500 minoristas para evaluar su progreso en la modernización de los pagos. El documento identifica que, si bien los costos son elevados y la tecnología moderna continúa generando disrupción, mejorar el ecosistema de asociaciones entre bancos, comercios minoristas, proveedores de tecnología y reguladores, puede ayudar a mejorar las operaciones y enriquecer la experiencia de pagos para los clientes.
La encuesta revela que el 54 por ciento de los comercios minoristas considera que la modernización de los pagos es crucial para el futuro de su negocio, incluyendo la capacidad de lograr importantes mejoras operativas y de eficiencia. Sin embargo, poco más de la mitad (53 por ciento) de los minoristas considera que sus bancos comprenden sus objetivos de modernización de pagos, y el 45 por ciento afirma que sus bancos están ofreciendo proactivamente soluciones de pago adaptadas a sus necesidades. Como los comercios minoristas planean aumentar sus presupuestos de modernización en un promedio del 2,5 por ciento durante el próximo año, hay margen para mayor cohesión y desarrollo en este ámbito. Los bancos coinciden: el 51 por ciento cree que los futuros ganadores en el sector de pagos serán aquellos con los mejores ecosistemas; el 70 por ciento indica un incremento en el gasto, y el 21 por ciento reporta aumentos previstos de entre 5 y 9 por ciento.
“Argentina tiene una larga historia en materia de alianzas de entidades financieras con retailers y marcas que en ambos casos apuntan principalmente a captar nuevos clientes y fidelizar los actuales mediante descuentos y facilidades de pago en tiendas físicas o virtuales. En esta nueva ola tendrán una ventaja competitiva las alianzas que además permitan facilitar los pagos y cobranzas con una gestión óptima de compliance y reducción de fraudes mediante el uso de tecnología e IA”, señala Eugenio Orco, socio líder de Consumo y Retail de KPMG Argentina.
Por su parte, Fernando Quiroga Lafargue, socio líderes de Servicios Financieros de KPMG Argentina, agrega que “Argentina se convirtió hoy en uno de los mercados más avanzados de America latina en pagos digitales. El Banco Central bajó las barreras de entrada en la competencia de Fintech y Bancos en el sistema de pagos a través de Transferencias 3.0 como sistema abierto e interoperable. Hoy existe una competencia de jugadores con distintos modelos de negocios que nos permiten ser optimistas en relación a mejorar la relación entre entidades y comercios minoristas”
Objetivos comunes
El estudio constató que los objetivos comunes entre ambos sectores incluyen la sustitución de la infraestructura de pagos de legado, el fortalecimiento de la prevención del fraude y el cumplimiento de las expectativas de los clientes. Para quienes recién comienzan su recorrido en pagos (66 por ciento en banca y 69 por ciento en retail), los altos costos de implementación y las limitaciones presupuestarias se señalaron como la principal barrera, mientras que el 62 por ciento en el sector bancario también mencionó a la infraestructura heredada obsoleta y a la deuda técnica como una gran frustración. A medida que avanzan en la modernización de sus capacidades de pago, cada sector destacó que satisfacer la demanda del cliente es la principal preocupación (41 por ciento de los líderes en materia bancaria y 35 por ciento del sector minorista).
Isabelle Allen, directora global de Consumo, Comercio Minorista y Tiempo Libre en KPMG International, señaló que “la búsqueda de los consumidores de opciones de pago cada vez más rápidas, con menos fricción y más seguras, es imparable y está impulsando la innovación y la disrupción. Los bancos y los minoristas no pueden permitirse trabajar de manera aislada ni mantener relaciones tradicionales de proveedor y cliente. El futuro de los pagos probablemente estará definido por un ecosistema más amplio que se extienda más allá de bancos y minoristas, e incluya a proveedores de tecnología, reguladores, startups, fintech y a los propios consumidores. El éxito debería medirse por la manera en que las empresas acceden a nuevas tecnologías, reducen costos, comparten conocimientos, cubren brechas de habilidades, aceleran el tiempo de salida al mercado y mitigan riesgos.”
Invertir en el futuro de los pagos
La importancia de modernizar los sistemas de pago se refleja en el nivel de capital que actualmente se está destinando a estos programas. Los datos de la encuesta indican que los bancos gastaron un promedio de US$ 96,9 millones en la modernización de pagos durante el último ejercicio, lo que demuestra la magnitud de la transformación que está en marcha en toda la industria. Los bancos que brindan una amplia gama de servicios y los bancos corporativos lideran la inversión, ejemplo de ello es la asignación de US$151,1 millones y US$146,7 millones, respectivamente.
En el sector minorista, los hipermercados y los clubes mayoristas reportan los niveles más altos de inversión debido a sus modelos de alto volumen y bajo margen, que dependen de una experiencia de pago ágil en el checkout, rápida y eficiente. Los minoristas invierten fuertemente para respaldar sus modelos de negocio digitales. Al mismo tiempo, los segmentos más tradicionales, como las tiendas departamentales y especializadas, invierten menos, y eso probablemente refleja presupuestos limitados y preferencias de los clientes. Algunos de los mayores incrementos del próximo año provendrán de quienes buscan ponerse al día; las tiendas departamentales y de descuento aumentarán el gasto en más de 3 por ciento, mientras que los supermercados apuntan a incrementos de casi 4 por ciento.
La tecnología moderna es un factor clave de disrupción
El informe destaca hasta qué punto la tecnología moderna —principalmente la inteligencia artificial y las monedas digitales— está irrumpiendo en los sistemas y procesos de pago. Indica que, en tres años, la gran mayoría de los bancos utilizará biometría habilitada por IA para proteger los pagos y agentes de IA para procesar transacciones de manera autónoma. También se espera que la IA lleve la detección de fraude a nuevos niveles. Un 85 por ciento de los bancos afirman que recurrirán a la IA para una resolución instantánea del riesgo; el 78 por ciento señaló el uso de datos contextuales y de comportamiento para crear servicios personalizados, y el 71 por ciento destacó que la extracción de información de los datos de pago para la toma de decisiones sobre precios y liquidez será uno de los usos de IA que crecerá más rápido durante los próximos tres años.
Además, el 60 por ciento de los bancos consultados está actualizando los sistemas centrales para soportar dinero y registros digitales programables , y un 76 por ciento prevé hacerlo en los próximos tres años. La industria bancaria también centrará gran parte de su atención en el uso de Monedas Digitales de Banco Central (CBDC) para la transferencia de activos y la compensación que ocurren de manera simultánea e indivisible: o se completan todas las partes de la operación o no se completa nada (en inglés se conoce como “atomic settlement”) de operaciones para PyMES, junto con esfuerzos para establecer plataformas fintech de activos digitales construidos en blockchain cuyo valor está vinculado a un activo de referencia externa para evitar la volatilidad extrema típíca en las criptomonedas y tokens.
Aprovechar los cambios regulatorios
En lugar de ver el cumplimiento como un costo o una limitación, el informe concluye que los comercios minoristas líderes están aprovechando los cambios regulatorios para impulsar sus estrategias de crecimiento. El 79 por ciento (frente al 37 por ciento de aquellos que recién comienzan su camino de modernización) afirma que colaboran con los organismos reguladores para ayudar a dar forma a regulaciones efectivas que fomenten la innovación. Los líderes también están muy enfocados en implementar un amplio rango de regulaciones de pagos. Llevan una ventaja notable sobre los principiantes en materia de regulaciones antifraude y aquellas vinculadas a nuevos tipos de pago, como billeteras digitales y BNPL (Buy Now, Pay Later). Los datos también sugieren que están avanzando más rápidamente en el cumplimiento de estándares internacionales como ISO 20022
Para Geoff Rush, director global de Mercados Financieros y de Capitales en KPMG International, “con el auge de las monedas digitales, es cada vez más evidente que el futuro de los pagos reside en ecosistemas y alianzas dinámicas y orientadas al valor —por ejemplo, entre bancos, fintechs, comercios minoristas y empresas tecnológicas— donde los bancos desempeñan un rol clave de orquestación al ofrecer una variedad de servicios basados en tecnología avanzada y una infraestructura de pagos moderna. Estas alianzas entre sectores deberían promoverse a partir de objetivos compartidos en torno a la eficiencia operativa, la prevención del fraude y el cumplimiento normativo. La gran pregunta es: ¿quién será el primero en concretar algunas de estas alianzas estratégicas y lograr realmente diferenciarse?”, concluyó. –
Link para acceder al informe completo
Partnering for payment modernization
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